Date de parution : 28/04/2021

Résumé : L'aide-mémoire du patrimoine répond aux questions courantes que se posent les particuliers pour la gestion de leur patrimoine. Outil pédagogique conçu former et actualiser les connaissances des conseillers patrimoniaux, y trouverez tout ce que vous devez savoir sur :les comptes & livrets, les crédits, l'immobilier, PEL & CEL,les assurances de dommages, les assurances de personnes,la retraite, PERP & PEP, l'épargne boursière & PEA,l'épargne salariale, la fiscalité,la famille & transmission.L'Aide-Mémoire du Patrimoine permet également d'appréhender des mécanismes à priori complexes : clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, assurance-emprunteur, imposition des revenus et plus-values mobilières, réserve et quotité disponible, etc.